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神州租车20亿元公募债券终止
时间:2019-04-14    来源:摩臣平台注册登录官网    作者:http://www.paua2.com
  4月11日,“新京报”记者从上交所公司债券项目信息平台获悉,由香港股票上市公司神州发行的“神州汽车租赁有限公司2018年公司债券(第二期)”是终止并被提议发行20亿元。对于小型公开发行,该项目于2018年11月30日提交,承销商为中金。

它旨在偿还到期债务或补充公司营运资金

神州汽车租赁成立于2007年9月,7年后,2014年9月,该公司成功在香港联交所主板上市。神州租车和神州优车都是由陆正耀创建的。其中,新三板公司神州为优车,主营业务为神州车业务,神州买车和神州车闪贷等汽车产业链等业务。香港股票上市公司神州汽车租赁主要汽车租赁业务。神州优车持有神州汽车租赁的29.29%。神州租车通过其子公司神州租车(中国)有限公司持有神州优车 6.27%股权。

截至4月11日中午,神州汽车租金下跌1.69%至6.38港元,总市值约为135亿港元。其2018年财务报告显示,神州汽车租赁实现总收入64.4亿元,去年同期为79.17亿元,同比下降16.5%;净利润为2.9亿元,同比下降67%,主要原因是人民币贬值,以美元计价的负债未实现外汇损失。调整后净利润同比增长11%至6.8亿元。

神州租车《募集说明书》显示,2018年8月14日,神州租车董事会审核并批准《关于符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券方案的议案》,并同意发行不超过20亿元人民币(包括20亿元人民币)的公司债券。

债券期限不超过五年(包括五年),可以是单期品种或多种期限的混合品种。债券的具体期限构成和每个期限的发行规模由授权人根据发行人的资本要求和发行时的市场情况确定,并可分期发行。

在募集资金使用方面,从债券募集资金中扣除发行费用后,将用于偿还公司应付的国内外债务和/或补充公司的营运资金,包括但不限于采购车辆;在国内使用中,公司承诺按照有关直接投资和外债的规定办理相应手续。

神州租车多次发行债券

神州租车《募集说明书》显示,过去三年,神州租车已发行债券和其他债务融资。

2015年2月4日,神州在国外租用了一张高级票据,规模为5亿美元,期限为5年,票面利率为6.125%。神州汽车租赁已全额偿还1531万美元的利息。当年8月11日,神州汽车租赁在国外发行优先票据,规模为3亿美元,期限为5。5年,票面利率为6.000%。神州汽车租赁已全额偿还900万美元的利息。截至本招股说明书签署之日,上述债券已全额按时向投资者支付债券利息。

2017年4月26日,神州在中国租赁公司债券,规模为3亿元人民币,期限为5年。在第三年结束时,投资者卖出的选择权以及发行人提高票面利率的选择权被提高了。 5.500%,每年支付利息。神州租车已全额偿还1650万元的利息。截至本招股说明书签署之日,该债券已按时向投资者支付债券利息。

2018年4月4日,神州在国外租了一张高级笔记,规模为4亿元,任期三年。凭借两年期发行人赎回权,票面利率为6.500%。当年5月2日,又发行了3.5亿元。截至本招股说明书签署之日,优先票据已按时全额支付给投资者。

2018年4月25日,神州在中国租了一家公司债券。发行规模为7.3亿元,期限为3年。在第二年结束时,投资者可以选择卖出,而发行人可以选择提高票面利率。票面利率为6.300%,每年支付利息。目前,该债券尚未开始首次支付利息。

《募集说明书》表示,截至本招股说明书签署之日,公司发行的公司债累计余额为10.3亿元。如果公司通过中国证监会批准发行总发行规模不超过20亿元的公司债券,公司累计最高公司债券余额为30.3亿元,占公司截至6月30日的未经审计净额。资产比例为37.79%,不超过公司最新合并净资产的40%。